Para Soporte de Administración de Valores, solo para casos de emergencia, marque +44 2080890096 con su nombre de usuario y clave de acceso. Tenga en mente las siguientes reglas de etiqueta de gestión telefónica:
Está usted llamando al escritorio de gestión:
Dice cliente: Mi nombre es…, número de ID de cuenta XXXX, y mi clave de acceso XXXX.
Ejemplo: Asesor; “Hola, mi nombre es Joe Smith, número de cuenta XXXX y clave de acceso XXX
Dice gestor: Sírvase darme un precio en dólares / yenes para 3 notes”.
El gestor responderá con una cotización de precio bilateral.
Ejemplo: Gestor:”105.10-15″
Esto significa que usted puede comprar dólares / yenes a 105.15, o venderlos a 105.10.
Para comprar, puede decir cualquiera de las siguientes cosas: “15”, “Compro”, “Compro a 15”, “Míos”, o “Míos a 15.
Para vender, puede decir cualquiera de las siguientes cosas: “10”, “Vendo”, “Vendo a 10”, “Suyos”, o “Suyos a 10”.
Ejemplo: Gestor; “Compro a 15”.
Usted tendría normalmente 3-5 segundos para responder antes de un cambio de precios, dependiendo de la volatilidad del mercado. Si no se da una respuesta y el precio cambia, el gestor dirá “Cambio”, “Cambio de precio”, “Fuera”, o “Su riesgo”, en cuyo caso usted puede preguntar el precio actualizado.
Si responde con una orden de compra o venta, el gestor dirá “Hecho” o indicará de otra manera que se ha ejecutado su operación. Usted quizás desee entonces fijar un tope a las pérdidas y/o un límite en su orden.
Ejemplo: Gestor: “Hecho”
Cliente: “Coloque un tope a las pérdidas a 104.80 y un límite a 106.00”
Gestor: “Listo”. (El gestor colgará entonces)
Observe que, sin embargo, las órdenes colocadas vía telefónica no se mostrarán en el sistema inmediatamente, porque el personal de Cathedral Investment Bank deberá capturarlas manualmente. Por lo tanto, no aparecerán en su sistema por varios minutos. Observe también, que debe haber estricto apego a estos procedimientos durante los períodos de actividad volátil del mercado.